• Garnet Faith Limited
    前程无忧(51job)宣布完成合并,即日起暂停股票交易 2022年5月6日,中国领先的综合人力资源服务供应商51job, Inc.(纳斯达克股票代码:JOBS)("51job "或 "公司")宣布,根据此前公布的公司与合并方之间的合并协议和计划(日期为2021年6月21日,经2022年3月1日第1号修正案修订),完成了与Garnet Faith Limited("合并方")的合并("合并"),该公司是一家按照开曼群岛法律注册的获豁免有限责任公司。 本公司与合并子公司于2022年3月1日签订的合并协议和计划的第1号修正案("合并协议"),以及需要向开曼群岛公司注册处提交的合并计划("合并计划")。在合并中,合并子公司与本公司合并,而本公司则继续作为存续公司。由于合并,本公司已成为一家私营公司,其美国存托股票将不再在纳斯达克全球精选市场("纳斯达克")上市。 根据公司股东在2022年4月27日举行的特别股东大会上批准的合并协议和合并计划的条款,公司的每股普通股(面值为0. 0001美元的本公司普通股(每股为 "股份"),在紧接合并生效时间("生效时间")之前已发行、流通且无本公司美国存托股票(每股为 "ADS",代表一股)的股份已被注销并不再存在,以换取获得61. 00美元的现金而不计利息,而每份流通的美国存托凭证(代表除外股份和继续股份的美国存托凭证除外),连同该美国存托凭证所代表的每份股份,已被取消,以换取每份美国存托凭证不计利息的61.00美元现金的权利("合并代价")。 在生效时间之前,有权获得合并对价的注册股东将收到一封送文函和关于如何交出其股票以换取合并对价的指示,应在收到送文函后再交出其股票。在美国存托银行摩根大通银行从支付机构收到应支付给美国存托股票持有人的合并对价总额后,将尽快向美国存托股票持有人支付合并对价(扣除每份美国存托股票0.05美元的注销费),不计利息并扣除任何适用的预扣税。 公司今天还宣布,它要求从2022年5月6日起暂停其美国存托股票在纳斯达克的交易。公司要求纳斯达克向美国证券交易委员会("SEC")提交一份25号表格,通知SEC其美国存托凭证在纳斯达克的退市以及公司注册证券的12(b)条注销。取消注册将在提交25号表格后90天或美国证券交易委员会可能决定的更短时期内生效。本公司打算暂停其报告义务,并根据《1934年证券交易法》(修订版)第12(g)条终止登记,在可行的情况下尽快向美国证券交易委员会提交15号表格。公司向美国证券交易委员会提交某些报告和表格的义务,包括20-F表和6-K表,将从15号表格的提交日期起立即暂停,一旦取消注册生效,将停止。 在合并方面,Kroll, LLC通过其Duff & Phelps Opinions Practice运营,担任公司董事会设立的独立和无利益关系的董事委员会("特别委员会")的财务顾问;Davis Polk & Wardwell LLP担任特别委员会的美国法律顾问。 特别委员会的美国法律顾问;Simpson Thacher & Bartlett LLP担任本公司的美国法律顾问;Jun He Law Offices担任本公司的中国法律顾问;Maples and Calder LLP担任本公司的开曼群岛法律顾问。 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Kirkland & Ellis LLP 和 Weil, Gotshal & Manges LLP 担任投资者财团(“财团”)的国际联合法律顾问;Fangda Partners担任本联盟的中国法律顾问;Ogier和Harney Westwood & Riegels担任该财团的开曼群岛法律顾问。 Sullivan & Cromwell LLP担任公司最大股东Recruit Holdings Co., Ltd.("Recruit")的法律顾问;Conyers Dill & Pearman LLP担任Recruit的开曼群岛法律顾问;Haiwen & Partners担任Recruit的中国法律顾问;以及JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.担任Recruit的财务顾问。 关于51job 51job成立于1998年,是中国领先的综合人力资源服务提供者。凭借一套全面的人力资源解决方案,51job满足了企业和求职者在整个人才管理周期中的需求,从最初的招聘到员工保留和职业发展。公司的主要在线招聘平台以及移动应用,每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供其他一些人力资源增值服务,包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、高管搜寻和薪酬分析。51job在武汉有一个呼叫中心,其销售和服务网络遍布全国30多个城市。
    Garnet Faith Limited
    2022年05月07日
  • Garnet Faith Limited
    前程无忧(51job)宣布股东批准与Garnet Faith Limited的合并协议 2022年4月27日,中国领先的综合人力资源服务提供商51job,Inc.(纳斯达克股票代码:JOBS)宣布,在今天举行的特别股东大会上,公司股东投票赞成授权和批准先前宣布的51job与Garnet Faith Limited的修订合并协议的提议。 该集团最初在2021年6月21日宣布了与Garnet Faith Limited的合并计划。2022年3月1日,51job与Garnet Faith签订了一份修订的合并协议,将原来的合并对价从每股普通股79.05美元的现金减少到每股普通股57.25美元的现金。而后宣布了一个价格是61美元/股,高于57.25美元/股。Garnet Faith 表示,其提案的变化是“鉴于中国(中华人民共和国)最近围绕国家安全、网络安全和数据安全的立法和监管发展广为人知,并为了增加关闭的确定性在遵守所有适用的中国法律的情况下及时进行交易。” 在修订后的合并协议中,Garnet Faith将与51job合并,而51job是存续公司。该交易意味着51job的股权价值约为43亿美元,折合61美元/股。其中该公司将被一个投资者财团收购。 本公司已发行普通股总数的约76%,包括本公司美国存托股票("ADS")所代表的普通股,在特别股东大会上亲自或由代理人投票。每位股东对每股普通股有一个投票权。这些股份约占2022年4月14日记录日在开曼群岛营业结束时本公司已发行的普通股总数所代表的未投票权的76%。 合并协议、合并计划和由此产生的交易,包括合并,在特别股东大会上获得了约93%的总票数的批准。 合并的完成取决于合并协议中规定的条件是否得到满足或放弃。51job将与合并协议的其他各方合作,努力满足合并协议中规定的所有其他合并先决条件,并尽快完成合并。如果合并完成后,公司将成为一家私人控股公司,其美国存托股票将不再在任何证券交易所(包括纳斯达克全球精选市场)上市或交易,公司的美国存托股票计划将被终止。 该合并目前预计将在2022年上半年完成,并受制于常规的成交条件。 关于51job 51job成立于1998年,是中国领先的综合人力资源服务提供者。凭借一套全面的人力资源解决方案,51job满足了企业和求职者在整个人才管理周期中的需求,从最初的招聘到员工保留和职业发展。公司的主要在线招聘平台以及移动应用,每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供其他一些人力资源增值服务,包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、高管搜寻和薪酬分析。51job在武汉有一个呼叫中心,其销售和服务网络遍布全国30多个城市。   51job, Inc. Announces Shareholders’ Approval of Merger Agreement   SHANGHAI, April 27, 2022 – 51job, Inc. (Nasdaq: JOBS) (“51job”, or the “Company”), a leading provider of integrated human resource services in China, announced today that at an extraordinary general meeting of shareholders held today, the Company’s shareholders voted in favor of, among other things, the proposal to authorize and approve the previously announced agreement and plan of merger, dated as of June 21, 2021, as amended by amendment No. 1 to agreement and plan of merger, dated as of March 1, 2022 (as so amended and as may be further amended from time to time, the “Merger Agreement”), between the Company and Garnet Faith Limited, an exempted company with limited liability incorporated under the laws of the Cayman Islands (“Merger Sub”), and the plan of merger required to be filed with the Registrar of Companies of the Cayman Islands (the “Plan of Merger”), pursuant to which Merger Sub will merge with and into the Company (the “Merger”), with the Company continuing as the surviving company, and to authorize and approve the consummation of any and all transactions contemplated by the Merger Agreement and the Plan of Merger, including the Merger.   Approximately 76% of the Company’s total outstanding common shares, including common shares represented by the Company’s American depositary shares (the “ADSs”), voted in person or by proxy at the extraordinary general meeting. Each shareholder has one vote for each common share. These shares represented approximately 76% of the total outstanding votes represented by the Company’s total common shares outstanding at the close of business in the Cayman Islands on the record date of April 14, 2022. The Merger Agreement, the Plan of Merger and the transactions contemplated thereby, including the Merger, were approved by approximately 93% of the total votes cast at the extraordinary general meeting.   Completion of the Merger is subject to the satisfaction or waiver of the conditions set forth in the Merger Agreement. The Company will work with the other parties to the Merger Agreement towards satisfying all other conditions precedent to the Merger set forth in the Merger Agreement and completing the Merger as quickly as possible. If and when completed, the Merger would result in the Company becoming a privately held company and its ADSs would no longer be listed or traded on any stock exchange, including the NASDAQ Global Select Market, and the Company’s ADS program would be terminated.   About 51job   Founded in 1998, 51job is a leading provider of integrated human resource services in China. With a comprehensive suite of HR solutions, 51job meets the needs of enterprises and job seekers through the entire talent management cycle, from initial recruitment to employee retention and career development. The Company’s main online recruitment platforms (http://www.51job.com, http://www.yingjiesheng.com, http://www.51jingying.com, http://www.lagou.com, and http://www.51mdd.com), as well as mobile applications, connect millions of people with employment opportunities every day. 51job also provides a number of other value-added HR services, including business process outsourcing, training, professional assessment, campus recruitment, executive search and compensation analysis. 51job has a call center in Wuhan and a nationwide network of sales and service locations spanning more than 30 cities across China.  
    Garnet Faith Limited
    2022年04月28日
  • Garnet Faith Limited
    突发:51Job宣布正式签署私有化协议,61美元/股,价值43亿美元。预计2022年上半年完成! 编者注:还记得当初: 2020年9月17日发出的初步不具约束力的私有化提议,拟以每股普通股79.05美元的现金收购前程无忧全部已发行普通股。DCP拟溢价16.05%收购该公司的流通股。而79.05美元的收购价格较前程无忧9月16日收盘价溢价16.05%。 现在正式的签订信息如下: 签订的正式交易价格为61美元,合计43亿美元。该交易较该公司 1 月 11 日的收盘价 45.83 美元溢价 33%,而此前该公司宣布了 57.25 美元的报价。 时隔1年半,终于要有一个结果了! 51job, Inc. (纳斯达克股票代码:JOBS)今天3月1日宣布,它已经与Garnet Faith Limited(一家根据开曼群岛法律成立的被豁免的有限责任公司)签订了先前宣布的日期为2021年6月21日的合并协议和计划的修正案("原合并协议",以及如此修正的原合并协议,"修正的合并协议")。 根据修订后的合并协议,在其条款和条件的限制下,合并子公司将与本公司合并,本公司为存续公司("合并"),该交易意味着本公司的股权价值约为43亿美元,其中本公司将被一个投资者财团("财团")收购。该修订是在本公司收到合并子公司2022年1月12日的信函("修订提案")后进行的,该提案建议降低原合并协议下的合并对价。 根据经修订的合并协议的条款,在合并生效时(“生效时间”),本公司每股面值0.0001美元的普通股(每股“普通股”或“股份”)已在紧接生效时间之前发行、流通且不以本公司的美国存托股份(每一股“ADS”代表一股普通股)为代表,但除外股份、持续股份和反对股份(经修订的合并协议中定义的每个),将被取消并不复存在,以换取获得61.00 美元的权利以每股现金不计利息(“经修订的每股合并对价”),除代表除外股份和持续股份的 ADS 外,每份已发行的 ADS 连同该 ADS 所代表的每股股份将被注销,以换取以下权利:每份 ADS 无息收取61.00 美元现金(“经修订的每份 ADS 合并对价”,连同经修订的每股合并对价,统称为“经修订的合并对价”)。 经修订的合并对价较本公司美国存托股于2022 年 1 月 11日(本公司宣布收到修订建议前的最后一个交易日)的收盘价溢价 33.10%,较成交量溢价 31.38% - 公司在收到修订提案前的最后 30 天内 ADS 的加权平均收盘价。 除了将每股或每 ADS 的合并对价从79.05美元降至 61.00 美元外,经修订的合并协议还将公司或合并子公司可以终止经修订的合并协议的终止日期从2022 年 3 月 21 日延长至2022 年 8月 3日,将公司终止费(定义见经修订的合并协议)从8000 万美元降至7000 万美元,将合并分终止费(定义见经修订的合并协议)从1.6 亿美元降至1.4 亿美元. 该财团包括 DCP Capital Partners II, LP(连同其关联投资实体,“DCP”)、Ocean Link Partners Limited(连同其关联投资实体,“Ocean Link”)和首席执行官Rick Yan先生该公司的。公司最大股东Recruit Holdings Co., Ltd.(“Recruit”)也参与了与财团的交易。 财团拟通过财团某些成员根据其各自的股权承诺函提供的现金出资、公司某些股东的股权出资、某些承诺的定期贷款融资的总金额不超过美国招商银行股份有限公司上海分行作为唯一原委托主安排行和主承销商,浦发银行股份有限公司上海分行作为原联合委托主安排行和联席主承销商18.75亿美元,以及公司及其子公司的可用现金。 公司董事会(“董事会”)经董事会设立的独立无利害关系董事委员会(“特别委员会”)一致推荐,批准了经修订的合并协议及合并事项,并决议建议公司股东投票批准经修订的合并协议和合并。特别委员会在其独立财务和法律顾问的协助下评估了修订后的提案并就修订后的合并协议的条款进行了谈判。 此次合并目前预计将于 2022 年上半年完成,但须满足惯例成交条件,包括经代表至少三分之二投票权的股份持有人的赞成票批准修订后的合并协议。在本公司股东会议上出席并以单一类别代表出席并投票的股份将被召集以考虑批准经修订的合并协议和合并。严先生_(连同严先生实益拥有股份的实体)、Recruit 和公司的某些其他现有股东已同意对他们实益拥有的所有股份和美国存托股(ADS)进行投票,这些股份占本公司所附投票权的约 54.9%。 本公司截至经修订的合并协议日期的已发行股份总数,赞成经修订的合并协议和合并的授权和批准。如果完成,合并将使公司成为一家私人控股公司,其 ADS 将不再在纳斯达克全球精选市场上市。 Kroll, LLC 通过其 Duff & Phelps Opinions Practice 运营,担任特别委员会的财务顾问;Davis Polk & Wardwell LLP 担任特别委员会的美国法律顾问;Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任公司的美国法律顾问;君合律师事务所为本公司的中国法律顾问;Maples and Calder LLP 担任本公司的开曼群岛法律顾问。 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Kirkland & Ellis LLP 和 Weil, Gotshal & Manges LLP 担任该财团的国际联合律师。方达律师事务所担任财团的中国法律顾问。Ogier 和 Harney Westwood & Riegels 担任财团的开曼群岛法律顾问。 Sullivan & Cromwell LLP 担任 Recruit 的法律顾问;Conyers Dill & Pearman LLP 担任Recruit 的开曼群岛法律顾问;Haiwen & Partners 担任 Recruit 的中国法律顾问;JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. 担任 Recruit 的财务顾问。 关于51job 51job成立于1998年,是中国领先的综合人力资源服务提供商。51job拥有一套全面的人力资源解决方案,可以满足企业和求职者在整个人才管理周期(从初始招聘到员工保留和职业发展)的需求。公司主要网络招聘平台(www.51job.com、www.yingjiesheng.com、www.51jingying.com、www.lagou.com、www.51mdd.com) 以及移动应用程序,每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供其他多项增值人力资源服务,包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、猎头和薪酬分析。 51job在武汉设有呼叫中心,销售和服务网络遍布全国30多个城市。
    Garnet Faith Limited
    2022年03月02日