私有化 - HRTechChina.com - 向上的力量！

私有化

全球背调公司HireRight被PE以16.5亿美元私有化全球背景调查服务和劳动力解决方案的领先提供商 HireRight Holdings Corporation (NYSE: HRT)（“HireRight”或“公司”）今天宣布，它已与由 General Atlantic, LP（“General Atlantic”）和 Stone Point Capital LLC（“Stone Point”与 General Atlantic 一起统称为“发起人”）附属投资基金收购的最终协议。保荐人目前是公司约75%已发行普通股的实益拥有人。根据协议条款，发起人将以每股 14.35 美元的现金收购他们尚未拥有的所有已发行股票，这意味着企业总价值约为 16.5 亿美元。此次收购价格较 HireRight 截至 2023 年 11 月 17 日（即保荐人表示已同意就潜在战略交易进行合作之前的最后一个交易日）的每股 30 天成交量加权平均价格溢价约 47%涉及公司，较公司同日收盘价溢价约43%。正如之前宣布的，HireRight 董事会成立了一个特别委员会（“特别委员会”），仅由独立董事组成，并由其自己的独立法律和财务顾问提供建议，以评估保荐人的提案以及其他替代提案或其他战略选择。特别委员会认为，本次交易是明智的、公平的，并且符合 HireRight 及其与发起人无关的股东的最佳利益。特别委员会一致建议董事会批准本次交易，并根据特别委员会的建议，董事会批准了本次交易。 HireRight 总裁兼首席执行官 Guy Abramo 表示：“我们很高兴与 General Atlantic 和 Stone Point 达成这项协议，这将为 HireRight 的非关联股东带来可观且即时的现金溢价。” 该交易预计将于 2024 年中期完成，但须获得非保荐人拥有的大多数股份的股东批准，并获得监管部门的批准，包括根据 1976 年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》获得许可，以及其他惯常的成交条件。顾问 Centerview Partners LLC 担任特别委员会的财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP 担任特别委员会的外部法律顾问。高盛有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任保荐人的财务顾问。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任保荐人的法律顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 Stone Point 的法律顾问。关于HireRight HireRight 是全球领先的技术驱动型劳动力风险管理和合规解决方案提供商。我们为全球约 37,000 名客户提供全面的背景筛查、验证、识别、监测以及药物和健康筛查服务。我们通过统一的全球软件和数据平台提供服务，该平台紧密集成到客户的人力资本管理系统中，为劳动力招聘、入职和监控提供高效的工作流程。2022 年，我们为客户筛选了超过 2400 万求职者、员工和承包商，处理了超过 1.07 亿次筛选。欲了解更多信息，请访问www.HireRight.com。

私有化
2024年02月16日
私有化

【125亿美元】Qualtrics再次私有化，Silver Lake等以125亿美元私有化Qualtrics 背景：6月28日体验管理（XM）软件类别的领导者和创造者Qualtrics宣布，全球技术投资领导者Silver Lake与加拿大退休金计划投资委员会（CPP Investments）合作完成了125亿美元的私有化。银湖公司及其共同投资者与CPP投资公司一起，已经收购了Qualtrics公司100%的流通股，包括SAP公司的全部多数股权。交易完成后，包括SAP在内的Qualtrics股东有权就他们拥有的每一股Qualtrics普通股获得18.15美元的现金。Qualtrics的普通股在纳斯达克证券交易所的交易已经停止。在收购的同时，Qualtrics 宣布获得 Accel、BDT + MSD Partners 和 DFO Management 总计 10 亿美元的投资——Accel 将出资 5 亿美元，而其他两家投资者将各出资 2.5 亿美元。在2023年的科技投资领域，一场引人瞩目的收购交易在全球范围内激起了热烈的讨论。这就是Silver Lake以125亿美元对Qualtrics的全面收购【19†source】。这笔交易不仅是当年最大的私募股权收购交易，更是向整个科技行业传达了一个强烈的信号：在经济动荡和不确定性的背景下，科技公司的价值依然能得到市场的高度认可。 Qualtrics，这家在体验管理（XM）软件领域的领导者，自从公开宣布将被Silver Lake和加拿大养老金投资委员会（CPP Investments）收购以来，便持续在新闻媒体和业界的热议中保持了高度的曝光。而在这场收购的背后，无疑揭示了科技投资领域正在发生的变化，以及新的投资机会的出现。 Silver Lake这次的收购方式是现金购买Qualtrics的所有发行和在外的股票，包括软件巨头SAP持有的所有股份，每股价格为18.15美元。此次交易不仅表明了Silver Lake对Qualtrics未来发展潜力的坚定信心，也反映出Silver Lake的投资策略正在逐渐转向寻找具有创新技术和强大增长潜力的公司。对于SAP而言，这次交易无疑是一个重要的里程碑。SAP在这次交易中的退出价格为每股18.15美元，这一价格反映了其在Qualtrics的投资获得了丰厚的回报。这次交易的完成，不仅为SAP带来了资金回报，也意味着SAP可以将更多的资源和注意力集中在其主营业务上。值得注意的是，这次交易显示出科技投资领域的新趋势。在经历了全球范围内的经济波动和不确定性之后，投资者越来越看好那些在技术创新和市场领导力方面表现出色的公司。这次收购交易的成功，进一步证实了这一趋势，同时也为其他科技公司提供了一个值得参考的案例。总的来说，Silver Lake以125亿美元对Qualtrics的收购，不仅是一次投资交易，更是对科技行业未来发展的一次重要预判。这次交易的完成，既证实了科技公司在当前经济环境下的价值，也突显了科技投资的新趋势和机遇。 Qualtrics的成功被收购，无疑为其他正在寻找投资机会的科技公司和投资者提供了宝贵的经验和启示。首先，对于科技公司来说，保持技术创新和市场领导力是至关重要的。而对于投资者来说，寻找并投资那些具有创新技术和强大增长潜力的公司，能够带来丰厚的投资回报。总的来说，Silver Lake对Qualtrics的收购是一次成功的投资案例，它将为科技投资领域的未来发展提供新的启示和方向。而Qualtrics的成功，也将为其他科技公司提供一条通向成功的道路，激励他们持续创新，努力成为行业的领导者。这场收购交易的影响将会在未来的科技投资领域产生深远影响。我们期待Silver Lake和Qualtrics在未来能够通过他们的合作，推动科技行业的进步，创造更多的价值。

私有化
2023年07月01日
私有化

Qualtrics收到124亿美元私有化合约，控股股东SAP考虑接受摘要：这篇文章报道了一家名为Qualtrics的体验管理公司，该公司在2018年以80亿美元的价格被SAP收购，但在两年后被剥离并在2021年上市。现在，SAP正在考虑以124亿美元的价格将其私有化，这是它收到的最好报价之一。此举是SAP寻求现金并回收其投资的一部分。对于Qualtrics来说，这将使它成为Silver Lake和加拿大养老基金的财团的私有公司。Qualtrics提供的服务包括对客户和组织的调查，以了解他们的情感和体验。股价在此消息公布后略微上涨。 —————————— Qualtrics曾经是一家热门创业公司，2018年被SAP以80亿美元收购。这是一次不错的退出，让创始人变得富有，但实际上并不是一个真正的好组合。SAP在仅两年后将该公司剥离出来，并于2021年将其上市。该公司在周日向美国证券交易委员会提交了一份8-K表格，表明它收到了一份价值124亿美元的私有化报价，由Silver Lake和加拿大养老基金组成的财团提供，估值为每股18.15美元。 “我们与Silver Lake的独家协议是SAP在1月26日宣布的进程的下一步。随着进程的继续，我们致力于为我们的公司和股东实现最佳结果，同时我们仍专注于为全球客户提供服务，”该公司在一份声明中表示。换句话说，主要股东SAP在1月份开始寻找买家，这是它收到的最好的报价。它可能会继续寻找更好的报价，但如果没有出现更好的报价，它肯定会接受这个。对于该公司来说，这绝对是一次漫长而奇怪的旅程。这一次，持有该公司71%股份的SAP将收回其最初的投资，但不会有太多额外的收益（虽然它可能在公司上市时获得了一些额外的收益）。对于这两方来说，马特科咨询顾问Anand Thaker表示，这是一个合理的交易。“SAP需要现金，这似乎是他们将这些资金返还到库中的绝佳机会。Silver Lake可能会从即将到来的VMware交易[Broadcom]中获得足够的资金，”他说。该交易仍需获得监管机构的批准。根据Crunchbase的数据，Qualtrics作为一家初创公司筹集了4亿美元，并准备进行IPO，但SAP在2018年以一份几乎不可拒绝的报价出现。这是一个很大的数字，创始人接受了。当时的CEO Bill McDermott认为这是获得更直接的客户数据的方法，对于任何公司来说，这是数据的圣杯。正如Constellation Research的分析师Holger Mueller在剥离时告诉我们的那样，公司可以通过剥离保留收购的好处，同时收回一些投资，这可能是Klein的看法。他当时表示：“SAP在关于其数据和体验愿景方面不会失去任何东西，因为他们仍保留着（控制Qualtrics的）[控股权]。这也为Qualtrics与其他ERP供应商合作[扩大其整体市场]开辟了机会。” Qualtrics是一家客户体验公司。它运营于企业可以通过调查问询您的经验的方程式的一侧，例如我上周在洗牙后从我的牙医那里得到的那种调查。它还可以用于查询组织内的情感。关于Qualtrics Qualtrics是一家总部位于美国华盛顿州西雅图和犹他州普若佛的体验管理公司。该公司由Scott M. Smith、Ryan Smith、Jared Smith和Stuart Orgill于2002年创立。 2018年11月11日，SAP公司宣布该公司将以80亿美元的价格收购Qualtrics。 2019年1月23日，SAP公司完成所有收购流程。 2021年1月28日，Qualtrics在纳斯达克上市。 Wikipedia

私有化
2023年03月07日
私有化

【财报】前程无忧发布2021年度财报，营收44.204亿元（约合6.937亿美元），较2020年的36.890亿元增长19.8%。前程无忧2021财年财务亮点： · 净收入较 2020 年增长 19.8% 至人民币 44.204 亿元（6.937 亿美元） · 在线招聘服务收入增长 11.6% · 其他人力资源相关收入增长 31.3% · 经营收入为人民币 5.513 亿元（8,650 万美元） · 完全摊薄后每股收益为人民币 9.40 元（1.47 美元） · 非公认会计原则调整后的完全摊薄每股收益为人民币 13.12 元（2.06 美元）北京时间4月1日下午消息，前程无忧（Nasdaq：JOBS）今天发布了截至12月31日的2021年第四季度及全年财报。第四季度，净营收为13.452亿元（人民币，约合2.111亿美元），比上年同期的11.631亿元增长15.7%。净利润为3.552亿元（约合5570万美元），而上年同期为3.420亿元。不按美国通用会计准则，净利润为4.067亿元（约合6380万美元），而上年同期为3.585亿元。整个2021年，净营收为44.204亿元（约合6.937亿美元），较2020年的36.890亿元增长19.8%。净利润为6.407亿元（约合1.005亿美元），而2020年为10.973亿元。不按美国通用会计准则，净利润为8.944亿元（约合1.404亿美元），而2020年为12.439亿元。财报发布后，4月1日收盘股价微涨60.27美元/股，市值40.69亿美元。还记得私有化价格吗？61美元/股。第四季度业绩：净营收为13.452亿元（约合2.111亿美元），比上年同期的11.631亿元增长15.7%。毛利润为8.100亿元（约合1.271亿美元），而上年同期为7.486亿元。毛利率为60.2%，而上年同期为64.4%。运营支出为5.054亿元（约合7930万美元），比上年同期的3.920亿元增长28.9%。运营利润为3.046亿元（约合4780万美元），而上年同期为3.566亿元。运营利润率为9.9%，而上年同期为20.0%。不按美国通用会计准则，运营利润率为22.6%，而上年同期为30.7%。归属于前程无忧的净利润为3.552亿元（约合5570万美元），而上年同期为3.420亿元。每股普通股完全摊薄收益为5.23元（约合0.82美元），而上年同期为5.01元。不按美国通用会计准则，归属于前程无忧的净利润为4.067亿元（约合6380万美元），而上年同期为3.585亿元。每股普通股完全摊薄收益为5.99元（约合0.94美元），而上年同期为6.16元。 2021年全年业绩：净营收为44.204亿元（约合6.937亿美元），比2020年的36.890亿元增长19.8%。毛利润为27.437亿元（约合4.305亿美元），而2020年为24.272亿元。毛利率为62.1%，而2020年为65.8%。运营利润为5.513亿元（约合8650万美元），而2020年为8.671亿元。运营利润率为12.5%，而2020年为23.5%。不按美国通用会计准则，运营利润率为15.9%，而2020年为27.4%。归属于前程无忧的净利润为6.407亿元（约合1.005亿美元），而2020年为10.973亿元。每股普通股完全摊薄收益为9.40元（约合1.47美元），而2020年为16.12元。不按美国通用会计准则，归属于前程无忧的净利润为8.944亿元（约合1.404亿美元），而2020年为12.439亿元。每股普通股完全摊薄收益为13.12元（约合2.06美元），而2020年为18.28元。截至2021年12月31日，前程无忧所持现金及短期投资为105.870亿元（约合16.613亿美元），而截至2020年12月31日为107.619亿元。

私有化
2022年04月02日
私有化

【每周必读】BOSS直聘发财报营收42.59亿前程无忧私有化暂无进展—最新中国人力资源上市公司市值榜单及动态解读(截止周五收盘) 周五美股收盘后，中国人力资源上市机构市值榜单（每周五收盘更新）是帮助大家及时了解资本市场变动的周报榜单。通过简洁的图示和简短解读介绍一周的中国人力资源市场上市机构的整体动态，不可错过。每周必读的动态介绍与解读内容仅供参考，并不作为任何投资建议，欢迎留言交流。HRTechChina愿与您一起推动中国人力资源的进步与发展，为中国人力资源服务机构加油！本周国内HR上市机构核心动态：跌宕起伏，不管是股市还是新冠疫情。 · BOSS直聘3月23日盘前，正式发布了2021年第四季度及全年未经审计的财报，财报显示，BOSS直聘2021年第四季度实现营收10.9亿元，同比增长69.1%。 2021 年全年收入为 42.591 亿元人民币（6.684 亿美元），比 2020 年全年的人民币 19.444 亿元增长 119.0%。增长的主要原因是在线招聘服务收入增长企业客户。 2021 年第四季度月均活跃用户为 2440 万，比 2020 年同期的2140万增长了14.0%。目前预计2022年第一季度总收入在11.0亿元至11.2亿元之间，同比增长39.5%至42.0%。两个时间点：2021年6月11日IPO ，7月5日被网络安全审查，迄今8个多月没有新用户注册。其他招聘网站表现如何？ 2022 年 3 月，公司董事会批准了一项股票回购计划，在接下来的 12 个月内回购最多 1.5 亿美元的美国存托股票。 · 同道猎聘上周发布的财报显示2021年全年营收人民币26.5亿元，同比增长41.8%； · 前程无忧3月1日的公告，根据合并协议，公司每ADS的收购价格从79.05美元降至61.00美元，对应的股权价值为约43亿美元。合并预计将于2022年上半年完成。记得前程无忧2021年9月30日财报公布持有现金及等价物人民币154.95亿。根据私有化信息收购其余流通股预计花费20亿美元左右。 · 科锐国际预计4月22日发布2021年年报，之前发过2021年业绩快报，营收69.99亿。 · 万宝盛华和人瑞人才表示将于2022年3月30日发布2021年度财报。以上内容均来自公开渠道，不构成任何投资建议！详情最新的榜单如下：注：中国人力资源上市机构市值榜单，每周五美股收盘后更新，市值以人民币计价排名。股价以上市所在地币种为单位，同时特别注意中国人力资源上市机构榜单仅为中国大陆地区人力资源服务机构，不包含港澳台地区的人力资源服务上市公司，所有信息均来自公开渠道，不构成任何投资建议。回顾：上周国内HR动态：本周股市都非常刺激，各种因素影响交加。 · BOSS直聘周一3月14日盘中创造历史最低价格13.46美元。之后金融会议后开始持续暴涨，15%，37.8%，6.17%。合计5天内涨幅高达66.13%。收盘27.03美元，市值110.5亿美元。同时BOSS直聘宣布北京时间3月23日美股盘前公布2021年第四季度及全年业绩。公司管理层将于北京时间3月23日20:00(美东时间3月23日8:00)召开财报电话会议。据高盛与摩根士丹利预计,BOSS直聘2021年全年营收将在42亿元左右。下周我们一起看看。上周，BOSS直聘还宣布了在未来12个月内最多回购1.5亿美元的股票。 · 3月16日，外服控股(600662.SH)公布，公司董事会经过认真核查，认为公司A股限制性股票激励计划规定的首次授予条件均已满足，确定2022年3月16日为限制性股票首次授予日，向215位激励对象首次授予限制性股票2007.08万股，限制性股票首次授予价格为3.53元/股（3月18日收盘价格是6.2人民币，价格还是很诱人的）。本议案涉及关联事项，关联董事高亚平、支峰、归潇蕾回避表决。看到这条的朋友们，你在212位里面吗？外服控股董事会同意采取无息借款的方式分别向募投项目实施主体上海外服、外服信息和外服云提供总额不超过人民币 8,450 万元（含）的募投项目专项实施资金。其中，上海外服不超过人民币 6,000 万元（含）、外服信息不超过人民币 1,100 万元（含）、外服云不超过人民币 1,350 万元（含）。借款期限为自实际借款之日起 3 年。 · 3月18日盘后，同道猎聘集团发布2021年第四季度及全年业绩显示，猎聘2021年全年营收人民币26.5亿元，同比增长41.8%；毛利润人民币20.7亿元，同比增长41.9%，经调整经营利润人民币3.7亿元，同比增长50%；归母净利润人民币1.3亿元，同比增长150.7%。详细财报可以看HRTechChina的报道。财报显示，2021年全年，猎聘来自企业用户收益为人民币23.1亿元，同比增长34％，占总营收比重87.1%；来自个人用户的收益为人民币3.4亿元，同比增长136.7％，占总营收比重12.8%，C端收入占比进一步提升。周五收盘股价16.8港币，市值88亿港币。 · 万宝盛华表示将于2022年3月30日发布2021年度财报。（关注HRTechChina，第一时间为你提供报道）另外2022年3月11日，万宝盛华获FIL Limited在场内以每股均价9.1379港元增持782.9万股，涉资约7154.06万港元。增持后，FIL Limited最新持股数目为1263.625万股，持股比例由2.32%上升至6.09% · 人瑞人才表示将于2022年3月30日发布2021年度财报。（关注HRTechChina，第一时间为你提供报道）人瑞人才表示预期将取得截至2021年12月31日止年度的收益同比增加约59%至69%，而截至2020年12月31日止年度的收益约为人民币28.3亿元(单位下同);截至2021年12月31日止年度的净利润约为9100万元至1.09亿元，与截至2020年12月31日止年度的净利润约1.83亿元相比，下降约40%至50%;及截至2021年12月31日止年度取得的经调整净利润约为1.01亿元至1.19亿元，较截至2020年12月31日止年度的经调整净利润约1.83亿元减少约35%至45%。

私有化
2022年03月28日

私有化

【私有化】从Recruit Holdings的新闻稿看51job私有化交易的最新情况 Recruit Holdings Co. (TSE:6098)（"本公司"）今天宣布，公司与51job, Inc. (NASDAQ:JOBS) ("51job")和一群投资者("投资者")于2022年3月1日就之前宣布的投资者和公司对51job的私有化交易("交易")达成修订协议。公司计划于2022年3月2日向SEC提交相应的Schedule 13D/A。 51job总部位于上海，是本公司按权益法计算的联营公司，本公司在其中拥有约34.8%的股份，包括美国存托股份。根据修订后的协议，本公司预计将收到总面值为2.26亿美元的可转换债券（原为3.39亿美元）和3.04亿美元的现金（原为2.58亿美元），作为其对51job股份的部分现有投资的代价。与2021年6月22日之前的披露相比，变化反映了修正协议的条款，包括每股合并对价的减少，反映了2021年6月以来宏观经济和一般市场条件的恶化。公司将继续保留其在51job的大部分现有投资。交易完成后，本公司在51job的持股量预计将从约37.0%变为约39.9%的流通股，按全面摊薄计算约45.4%，包括可转换债券，从约42.7%变为约45.4%。 51job预计仍是本公司的权益法联营公司，本公司不会在交易中进行额外投资，这与之前的协议没有变化。交易的完成取决于惯例条件，包括在51job的股东大会上批准合并协议。更多细节，请参考51job发布的相关公告。公司目前正在评估该交易的会计处理。公司计划在获得信息后及时公布交易的财务影响（如有）。本新闻稿完全是为了向公司股东和其他利益相关者披露公司的信息而编写的，并不打算向51job提供任何投资信息。关于51job私有化交易的细节，请参考根据1934年美国证券法编制并提交给美国证券交易委员会的相关披露文件。前瞻性声明本文件包含前瞻性声明，包括与拟议的51job私有化交易和本公司参与交易有关的声明，这些声明反映了本公司根据本文件日期或其他日期所掌握的信息和本公司的计划和预期对未来的假设和展望。我们不能保证相关的前瞻性声明会实现。请注意，前瞻性陈述和实际结果之间的重大差异可能会由于各种因素而产生，包括关于拟议的私有化交易的预期时间、结束条件以及公司的预期成本和收益的风险和不确定性。有关拟议交易的其他风险和不确定性，将在51job、公司和投资者集团其他成员提交给美国证券交易委员会的文件中讨论，包括附表13E-3和代理声明；经济条件的变化，个人用户偏好和商业客户需求的变化，竞争，法律和监管环境的变化，外汇汇率的波动；以及其他因素。因此，请读者注意不要过分依赖任何此类前瞻性声明。除非适用法律或证券交易所规则和条例要求，否则公司没有义务根据任何后续发展更新或修订本文件中的任何信息。 2022年3月2日 - Recruit Holdings Co., Ltd.

私有化
2022年03月03日
私有化

【每周必读】堪忧-前程无忧私有化—最新中国人力资源上市公司市值榜单-截止周五收盘周五美股收盘后，中国人力资源上市机构市值榜单（每周五收盘更新）是帮助大家及时了解资本市场变动的周报榜单。通过简洁的图示和简短解读介绍一周的中国人力资源市场上市机构的整体动态，不可错过，已经成为业内每周必读。中国人力资源上市机构市值榜单，每周五美股收盘后更新，市值以人民币计价排名。股价以上市所在地币种为单位，同时特别注意中国人力资源上市机构榜单仅为中国大陆地区人力资源服务机构，不包含港澳台地区的人力资源服务上市公司，所有信息均来自公开渠道，不构成任何投资建议。本周国内HR上市机构核心动态： · 日前，前程无忧发公告称，买方团正在与中国监管机构沟通，近期监管政策变化可能会对公司和私有化交易产生影响，目前无法提供明确的私有化完成时间表。受此影响股票一度大跌24%。截止周五收盘54.28美元，市值233.54人民币。但上周还表示与招行与浦发银行签署22.75亿美元的贷款协议。 · BOSS直聘市值再次破1000亿人民币，或许因高盛Q3大幅增持BOSS直聘。顺道补充下还增持了Sterling Check，背调上市公司。 · 上海外服拟与埃森哲（中国）有限公司签署《服务框架合同》，合同期为五年，合同金额预计 3.25 亿元人民币，第一年预计采购额为 6500 万元人民币。因公司独立董事朱伟曾任埃森哲大中华区主席，离任未超过 12 个月，本次合同签署属于公司新增日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。双方将根据“数字外服”转型升级项目的具体服务需求，充分协商后签署项目工作说明书，由埃森哲向上海外服交付项目成果，实际采购金额以所签署的项目工作说明书为准。后续随服务框架合同的逐步落地，埃森哲将为上海外服提供业务模式创新、组织与流程变革、数字化转型和服务生态构建等服务，增强其核心竞争力。 · 人瑞人才股价创历史新低，周五收盘仅为8.32港币。市值已剩13.02亿港币。以上均来自公开渠道，不构成任何投资建议详情最新的榜单如下：回顾：上周国内HR动态： · 前程无忧本周股票的大涨，私有化进程更进一步了。2020年6月21日董事会批准了私有化，10月21日和10月28日跟招商银行上海分行，浦发银行上海分行达成了22.75亿美金的贷款协议（28日签署了 4.5 亿美元的定期贷款融资。21日签署的是 (i) 5 亿美元的定期贷款融资，(ii) 11 亿美元的离岸现金过桥融资，以及 (iii) 2.25 亿美元的离岸现金过桥融资，在满足收购融资协议规定的条件的前提下，将用于（其中包括）为合并的部分对价以及与合并相关的费用和开支提供资金。）看起来目前还剩下最后的临时股东大会投票，应该日期也快了。也意味着随后可能这个榜单中就看不到前程无忧的信息了。 · BOSS直聘将于11-26 (美东)发布《2021财年三季报》，值得关注。 QuestMobilee发布《2021中国移动互联网秋季大报告》。报告显示BOSS直聘月活达2629万，同比增长31.7%，暂居第一。那么意味着即使没有新用户注册，老用户的活跃程度大幅度提高啊！因为教培几个行业的原因？ · 外服控股改名一周股价基本没有变化。 · 趣活10月30日召开了上市以来首次股东大会，宣布批准任命姬文婷女士为董事会董事。此外，经股东批准，公司任命安永华明会计师事务所为公司截至2021年12月31日的财年独立注册会计师事务所。 CEO虞阳表示，在优化招聘板块同时，趣活的全新业务计划及技能培训战略将全面启动，确定建设符合中国国情的“招聘-管理-培训”综合平台，提高劳动者的专业技能，进一步解决就业问题，帮助非技能型劳动者向技能型劳动者转型，为各行各业培养输送“人岗相适”的合格人才。

私有化
2021年11月14日
私有化

Clearlake Capital完成对全球领先的人才管理软件公司Cornerstone的收购，Cornerstone将退市。 Clearlake的投资将加速Cornerstone的产品创新，旨在帮助组织和他们的员工共同成长和成功。加州圣莫尼卡--2021年10月15日--Clearlake Capital Group, L.P.（连同其关联公司 "Clearlake"）今天宣布，它已完成对Cornerstone OnDemand, Inc. (纳斯达克股票代码：CSOD，"Cornerstone OnDemand"，或 "Cornerstone"），一家全球领先的人才管理软件公司。这项收购先前于2021年8月5日宣布，并于2021年10月12日得到Cornerstone OnDemand股东的批准。根据协议条款，Clearlake已经以每股57.50美元的现金收购了Cornerstone普通股的流通股。由于这项交易，Cornerstone现在是一家私人公司，Cornerstone普通股的股票不再在公开市场上市。此次收购将Cornerstone的产品和行业领导地位与Clearlake成熟的软件投资经验和运营改进方法O.P.S.®相结合，以加强和加速公司下一阶段的增长和创新。 "Clearlake对Cornerstone的投资对我们公司和我们的客户来说是一个令人兴奋的重要步骤，"Cornerstone的首席执行官Phil Saunders说。"Clearlake对我们的优秀团队和我们的发展方向表现出极大的信心。有了他们在增长背后投资的财务赞助，我们将有更大的机会加速创新，并推动我们的客户努力确保他们的组织--以及人们--为未来做好准备。" "Clearlake公司的联合创始人兼管理合伙人Behdad Eghbali和合伙人Prashant Mehrotra说："Cornerstone已经做了大量的工作，为大量的全球客户提供一流的软件解决方案。"我们很高兴能与该公司的优秀员工合作，并相信Cornerstone已经做好准备，通过有机方式和加速收购活动，继续建立其在人才管理SaaS解决方案方面的强大领导地位。" "我们很荣幸能与Clearlake和Cornerstone管理团队在公司发展的下一阶段合作，"Vector Capital常务董事兼私募基金负责人David Fishman和常务董事Andy Fishman说。"在我们拥有Saba软件公司期间，我们对Cornerstone产生了极大的敬意，我们相信该公司的创新产品和人员将在未来几年延长Cornerstone的领导地位。" Qatalyst Partners和Centerview Partners LLC担任基石公司的财务顾问，Cooley LLP担任法律顾问。 Sidley Austin LLP和Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任Clearlake在收购和债务融资方面的法律顾问。 J.P. Morgan, BoA Securities, Ares, Golub, Antares, Barclays, Blue Owl, BMO Capital Markets, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs and Jefferies为该交易提供债务融资。关于Cornerstone Cornerstone为准备好的未来劳动力提供动力，其人力资源软件和解决方案旨在将人、团队、技术和业务结合起来，并激发所有人的成长、敏捷和成功的工作环境。通过一个为当代劳动力设计的人工智能驱动和技能导向系统，我们帮助企业实现学习和发展经验的现代化，从任何地方提供最相关的内容，加速人才和职业流动，并将技能作为整个企业增长和成功的通用语言。Cornerstone为6000多家客户和7500万用户提供服务，在180个国家和50种语言中使用。https://www.cornerstoneondemand.com/ 关于Clearlake Clearlake Capital Group, L.P.成立于2006年，是一家投资公司，经营跨越私募股权、信贷和其他相关战略的综合业务。公司以行业为重点，寻求与世界级的管理团队合作，为那些能够从清湖的运营改进方法O.P.S.®中受益的充满活力的企业提供耐心的长期资本，公司的核心目标行业是技术、工业和消费。Clearlake目前管理的资产超过500亿美元，其高级投资负责人已经领导或共同领导了300多项投资。该公司在圣莫尼卡和达拉斯设有办事处。更多信息请访问www.clearlake.com 和Twitter @ClearlakeCap。

私有化
2021年10月15日
私有化

【财报】前程无忧发布2021年第二季度财报，收入10.99亿人民币，手持108亿！可能是能看到的最后一份财报编者注：因私有化，可能是看到的最后一份财报，具体信息如下，大家可以看看，欢迎交流。我们来看下这3家收入对比，增速你们猜谁家最大？谁家最低？前程无忧2021年上半年收入19.937亿元 BOSS直聘上半年收入19.57亿元猎聘上半年收入11.98亿元 2021 年第二季度财务亮点：净收入较 2020 年第二季度增长 32.6% 至人民币 10.987 亿元（1.702 亿美元）在线招聘服务收入增长17.4% 其他人力资源相关收入增长 56.2% 经营收入为人民币 1.093 亿元（1,690 万美元）每股完全摊薄收益为人民币2.66 元（0.41 美元）而2020 年同季度为5.55 元人民币。 2021 年第二季度未经审计的财务业绩截至2021年6月30日的第二季度净收入为10.987亿元人民币（1.702亿美元），比2020年同季度的8.286亿元人民币增长32.6%。2021 年第二季度的在线招聘服务收入增长 17.4% 至人民币 5.906 亿元（9,150 万美元），而2020 年同期为人民币 5.033 亿元，这主要是由于今年市场状况改善和雇主招聘活动增加。虽然公司相信其在线招聘业务将在 2021 年持续复苏，但招聘前景可能会受到持续全球大流行的不确定性以及当局为遏制中国疫情而偶尔采取的限制措施的影响。 2021 年第二季度其他人力资源相关收入从2020 年同期的人民币3.254 亿元增长 56.2% 至人民币 5.081 亿元（7,870 万美元）。增长主要受培训服务、校园招聘的强劲需求推动今年的活动、安置项目和业务流程外包服务。 2021 年第二季度的毛利润从去年同期的人民币5.575 亿元增长 21.8% 至人民币 6.789 亿元（1.051 亿美元）。2021 年第二季度的毛利率（即毛利润占净收入的百分比）为 61.8%，而 2020 年同期为 67.3%。服务成本的增加主要是由于员工薪酬支出、员工为雇主提供培训、校园招聘和安置服务而产生的额外费用和更大的直接成本，例如场地租赁和媒体制作服务。营业费用2021年第二季度增加45.3％，至RMB569.5万美元（US $ 88.2亿来自）RMB391.9万美元在2020年销售同季和营销支出的2021年第二季度增加55.7％，至RMB455.6百万美元（7,060 万美元）从去年同期的 2.927 亿元人民币增加，主要是由于品牌广告支出增加以及员工人数增加和员工薪酬支出增加。广告及推广开支增加86.9％至RMB127.4万美元（US $ 19.7万美元从2021年第二季度）RMB68.2万元在上一年的同一季度。公司计划今年大幅增加销售和营销投资，以加强其品牌并推广其广泛的服务产品。 2021 年第二季度的一般和行政费用从去年同期的人民币9,920 万元增加 14.8% 至人民币 1.139 亿元（1,760 万美元），主要是由于员工薪酬、股权薪酬和专业服务费。 2021 年第二季度的运营收入为人民币 1.093 亿元（1,690 万美元），而2020 年第二季度为人民币 1.655 亿元。营业利润率（即运营收入占净收入的百分比）为 9.9% 2021 年第二季度的营业利润率为 20.0%，而 2020 年同期为 20.0%。不计股权激励费用，2021 年第二季度的营业利润率为 14.4%，而 2020 年同期为 24.6%。公司在 2021 年第二季度确认了人民币1,250 万元（190 万美元）的外币折算亏损，而 2020 年第二季度则为人民币 50 万元，主要是由于汇率变动的影响。本公司美元现金存款的人民币及美元。 2021 年第二季度的利息和投资收益为人民币 3,190 万元（490 万美元），而2020 年第二季度为人民币 6,640 万元，主要是由于现金资源从定期存款重新分配到较低的生息需求帐户。公司在 2021 年第二季度确认了按市值计价的非现金亏损520 万元人民币（80 万美元），而 2020 年第二季度的收益为人民币 5680 万元，这是由于华立大学集团有限公司的上市股权证券投资的公允价值，该公司在香港联交所交易。 2021 年第二季度的其他收入包括地方政府财政补贴人民币 8,520 万元（1,320 万美元），而2020 年第二季度为人民币 1.449 亿元。 2021 年第二季度归属于 51job 的净利润为人民币 1.817 亿元（2,810 万美元），而2020 年同期为人民币 3.767 亿元。2021年第二季度的完全摊薄每股收益为人民币2.66 （ 0.41 美元），而2020 年同季度为5.55 元人民币。 2021 年第二季度，基于股份的薪酬支出总额为人民币 4,930 万元（760 万美元），而2020 年第二季度为人民币 3,810 万元。剔除股权激励费用、外币折算损失、上市权益性证券投资公允价值变动以及这些项目的相关税收影响，2021年第二季度非美国通用会计准则调整后归属于51job的净利润为RMB248.7万美元（US $ 38.5亿）相比RMB358.5万美元到2020年非美国通用会计准则的第二季度调整后每股完全稀释收益是为RMB3.64 （US $ 0.56）在2021年第二季度相比5元。 2020 年第二季度的28。截至2021 年 6 月 30 日，现金和短期投资总额为人民币 108.129 亿元（16.747 亿美元），而截至 2020 年 12 月 31 日为人民币 107.619 亿元。货币便利翻译为方便读者，部分人民币金额已按人民币 6 .4566元兑 1.00美元的汇率换算成美元金额，即 H 中规定的2021年6 月 30 日在纽约进行的人民币电汇中午买入汇率。.10 联邦储备委员会每周发布的统计数据。关于 51job 成立于1998年，前程无忧是在综合人力资源服务的领先供应商中国。51job 拥有一套全面的人力资源解决方案，在从最初招聘到员工保留和职业发展的整个人才管理周期中满足企业和求职者的需求。公司主要在线招聘平台（http://www.51job.com、http://www.yingjiesheng.com、http://www.51jingying.com、http://www.lagou.com和http: //www.51mdd.com) 以及移动应用程序，每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供多项其他增值人力资源服务，包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、猎头和薪酬分析。前程无忧在呼叫中心武汉销售及服务网点横跨全球超过30个城市的全国性网络中国。

私有化
2021年09月24日
私有化

51job发布了2021年第一季度财务业绩：收入8.95亿人民币，利润0.57亿美元。手握103.6亿人民币现金和短期投资 51JOB今天（6月25日）公布了未经审计的财务业绩。 2021 年第一季度截至 2021年3 月 31 日。 2021 年第一季度财务亮点：净收入较 2020 年第一季度增长 13.2% 至人民币 8.952 亿元（1.366 亿美元）在线招聘服务收入下降 0.3% 其他人力资源相关收入增长 43.3% 经营收入为人民币 390 万元（60 万美元）每股完全摊薄收益为人民币0.84 元（0.13 美元）剔除股权激励费用、外币换算收益、上市股权证券投资公允价值变动以及这些项目的相关税收影响，非美国通用会计准则调整后的每股摊薄收益为人民币1.53 元（美国0.23 美元） 2021 年第一季度未经审计的财务业绩截至 2021 年 3 月 31 日止第一季度的净收入为人民币 8.952 亿元（1.366 亿美元），较 2020 年同期的人民币 7.911 亿元增长 13.2%。 2021 年第一季度在线招聘服务收入为人民币 5.454 亿元（8,320 万美元），而2020 年同期为人民币 5.470 亿元。虽然公司观察到 2021 年市场状况和招聘活动有所改善，但同比下降主要是由于 2 月中旬春节假期的日历影响，导致 2021 年招聘旺季开始较晚，影响了第一年可确认的收入金额今年的第一个季度。公司认为，2021 年其在线招聘业务将继续复苏。 2021 年第一季度的其他人力资源相关收入从2020 年同期的人民币2.441 亿元增长 43.3% 至人民币 3.498 亿元（5,340 万美元）。与由于 2020 年第一季度 COVID-19 大流行而带来的具有挑战性的环境以及严格的旅行和社会限制相比，今年的业务流程外包服务。 2021 年第一季度的毛利润从去年同期的人民币5.368 亿元增长 6.8% 至人民币 5.734 亿元（8,750 万美元）。2021 年第一季度的毛利率（即毛利润占净收入的百分比）为 64.1%，而 2020 年同期为 67.9%。服务成本的增加主要是由于员工薪酬费用和员工费用增加所致。补充。 2021 年第一季度的营业费用从2020 年同期的人民币3.668 亿元增长 55.2% 至人民币 5.695 亿元（8,690 万美元）。2021年第一季度的销售和营销费用增长 71.6% 至人民币 473.9 元百万美元（7230 万美元）从去年同期的人民币 2.762 亿元增加，主要是由于广告活动和品牌建设活动的支出增加以及员工人数增加和员工薪酬支出增加。2021 年第一季度的广告和推广费用增长 208.8% 至人民币 2.312 亿元（3,530 万美元）上年同期为人民币 7490 万元。公司计划今年大幅增加销售和营销投资，以加强其品牌并推广其广泛的服务产品。 2021 年第一季度的一般和管理费用从去年同期的人民币9,060 万元增加 5.4% 至人民币 9,550 万元（1,460 万美元），主要是由于股权激励费用增加、信贷拨备损失、专业服务费和办公室相关费用。 2021 年第一季度的运营收入为390 万元人民币（60 万美元），而2020 年第一季度为人民币 1.700 亿元。营业利润率，即运营收入占净收入的百分比，为 0.4%与 2021 年第一季度的 21.5% 相比，2021 年第一季度的营业利润率为 4.8%，而 2020 年第一季度的营业利润率为 26.2%。本公司于 2021 年第一季度确认外币折算收益为人民币530 万元（80 万美元），而 2020 年第一季度为人民币 1,020 万元，主要是由于汇率变动的影响。本公司美元现金存款的人民币及美元。公司在 2021 年第一季度确认了按市值计价的非现金亏损人民币 1330 万元（200 万美元），而 2020 年第一季度的收益为人民币 990 万元，这是由于华立大学集团有限公司的上市股权证券投资的公允价值，该公司在香港联交所交易。 2021 年第一季度归属于 51job 的净利润为人民币 5720 万元（870 万美元），而2020 年同期为人民币 2.052 亿元。2021年第一季度的每股摊薄收益为人民币0.84 （ 0.13 美元），而2020 年同季度为3.02 元人民币。 2021 年第一季度，股权激励费用总额为3890 万元人民币（590 万美元），而2020 年第一季度为3710 万元人民币。剔除股权激励费用、外币换算收益、上市权益性证券投资公允价值变动以及这些项目的相关税收影响，2021年第一季度非美国通用会计准则调整后归属于51job的净利润为人民币 1.041 亿元（1,590 万美元），而2020 年第一季度为人民币 2.223 亿元。2021 年第一季度非美国通用会计准则调整后的完全摊薄每股收益为人民币1.53 元（0.23 美元），而人民币 3 元。 2020 年第一季度为27。截至2021 年 3 月 31 日，现金和短期投资总额为人民币 103.593 亿元（15.811 亿美元），而截至 2020 年 12 月 31 日为人民币 107.619 亿元。拟购买上海新总部办公楼待当地政府部门批准出售后，本公司拟在上海购买一栋写字楼，作为其新的公司总部。该建筑面积约为 32,400 平方米，将适应公司的持续增长和业务扩展。截至2021年3月31日，总收购价预计约为人民币20.7亿元（3.16亿美元），并已缴纳定金人民币4.099亿元（6260万美元）。货币便利翻译为方便读者，部分人民币金额已按人民币6.5518元兑 1.00美元的汇率折算成美元金额，即 H 中规定的2021年3 月 31 日在纽约进行的人民币电汇中午买入汇率。.10 联邦储备委员会每周发布的统计数据。非 GAAP 财务指标的使用为了补充根据美国公认会计原则 (“GAAP”) 呈报的合并财务报表，51job 使用非 GAAP 财务指标衡量所得税费用前的收入、所得税费用、调整后的净收入、51job 的调整后的净收入调整后每股收益，根据基于公认会计原则的结果进行调整，不包括股权激励费用、外币换算收益和上市股权证券投资公允价值变动，以及这些项目的相关税收影响。公司认为，从非 GAAP 财务指标中剔除以股份为基础的薪酬费用及其相关税收影响有助于其管理层和投资者评估和分析公司的作为此类费用的核心经营业绩不直接归因于公司业务运营的基本绩效，也不影响其现金收益。本公司认为，从其非公认会计准则财务指标中剔除外币换算收益和上市权益性证券投资公允价值变动以及相关税收影响对其管理层和投资者有用，因为这种换算、盯记市场收益或损失不代表公司的核心业务运营，不会导致现金结算，也不会影响公司的现金收益。51job 还认为，这些非 GAAP 财务指标不包括基于股票的薪酬费用、外币换算收益和上市股权证券投资的公允价值变动，以及这些项目的相关税收影响，对于帮助投资者了解公司当前的财务业绩和未来前景以及在一致的基础上比较不同报告期间的业务趋势非常重要。这些额外措施的呈现不应被视为替代或优于 GAAP 结果，也不应被视为与其他公司报告或预测的结果具有可比性。非 GAAP 措施已与所附财务报表中的 GAAP 措施一致。这些额外措施的呈现不应被视为替代或优于 GAAP 结果，也不应被视为与其他公司报告或预测的结果具有可比性。非 GAAP 措施已与所附财务报表中的 GAAP 措施一致。这些额外措施的呈现不应被视为替代或优于 GAAP 结果，也不应被视为与其他公司报告或预测的结果具有可比性。非 GAAP 措施已与所附财务报表中的 GAAP 措施一致。关于 51job 51job成立于1998年，是中国领先的综合人力资源服务提供商。51job 拥有一套全面的人力资源解决方案，在从最初招聘到员工保留和职业发展的整个人才管理周期中满足企业和求职者的需求。公司主要在线招聘平台（http://www.51job.com、http://www.yingjiesheng.com、http://www.51jingying.com、http://www.lagou.com和http: //www.51mdd.com) 以及移动应用程序，每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供多项其他增值人力资源服务，包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、猎头和薪酬分析。前程无忧在呼叫中心武汉销售及服务网点横跨全球超过30个城市的全国性网络中国。英文版本： SHANGHAI, June 25, 2021 – 51job, Inc. (Nasdaq: JOBS) (“51job” or the “Company”), a leading provider of integrated human resource services in China, announced today its unaudited financial results for the first quarter of 2021 ended March 31, 2021. First Quarter 2021 Financial Highlights: Net revenues increased 13.2% over Q1 2020 to RMB895.2 million (US$136.6 million) Online recruitment services revenues decreased 0.3% Other human resource related revenues increased 43.3% Income from operations was RMB3.9 million (US$0.6 million) Fully diluted earnings per share was RMB0.84 (US$0.13) Excluding share-based compensation expense, gain from foreign currency translation, and change in fair value of listed equity securities investment, as well as the related tax effect of these items, non-GAAP adjusted fully diluted earnings per share was RMB1.53 (US$0.23) First Quarter 2021 Unaudited Financial Results Net revenues for the first quarter ended March 31, 2021 were RMB895.2 million (US$136.6 million), an increase of 13.2% from RMB791.1 million for the same quarter in 2020. Online recruitment services revenues for the first quarter of 2021 were RMB545.4 million (US$83.2 million) compared with RMB547.0 million for the same quarter in 2020. While the Company has observed improvements in market conditions and hiring activity in 2021, the slight year-over-year decline was primarily due to the calendar impact of the Chinese New Year holiday in mid-February, which resulted in a later start to the recruitment peak season in 2021 and affected the amount of revenues that could be recognized in the first quarter of this year. The Company believes there will be continued recovery in its online recruitment business in 2021. Other human resource related revenues for the first quarter of 2021 increased 43.3% to RMB349.8 million (US$53.4 million) from RMB244.1 million for the same quarter in 2020. The growth was primarily driven by solid employer demand for training, placement and business process outsourcing services this year, as compared to a challenging environment and stringent travel and social restrictions imposed due to the COVID-19 pandemic in the first quarter of 2020. Gross profit for the first quarter of 2021 increased 6.8% to RMB573.4 million (US$87.5 million) from RMB536.8 million for the same quarter of the prior year. Gross margin, which is gross profit as a percentage of net revenues, was 64.1% in the first quarter of 2021 compared with 67.9% for the same quarter in 2020. The increase in cost of services was primarily due to higher employee compensation expenses and staff additions. Operating expenses for the first quarter of 2021 increased 55.2% to RMB569.5 million (US$86.9 million) from RMB366.8 million for the same quarter in 2020. Sales and marketing expenses for the first quarter of 2021 increased 71.6% to RMB473.9 million (US$72.3 million) from RMB276.2 million for the same quarter of the prior year, primarily due to greater spending on advertising campaigns and brand building activities as well as more headcount and higher employee compensation expenses. Advertising and promotion expenses increased 208.8% to RMB231.2 million (US$35.3 million) in the first quarter of 2021 from RMB74.9 million in the same quarter of the prior year. The Company has plans to significantly increase sales and marketing investments this year to strengthen its brands and promote its wide range of service offerings. General and administrative expenses for the first quarter of 2021 increased 5.4% to RMB95.5 million (US$14.6 million) from RMB90.6 million for the same quarter of the prior year, primarily due to higher share-based compensation expense, provision for credit losses, professional services fees and office-related costs. Income from operations for the first quarter of 2021 was RMB3.9 million (US$0.6 million) compared with RMB170.0 million for the first quarter of 2020. Operating margin, which is income from operations as a percentage of net revenues, was 0.4% in the first quarter of 2021 compared with 21.5% for the same quarter in 2020. Excluding share-based compensation expense, operating margin would have been 4.8% in the first quarter of 2021 compared with 26.2% for the same quarter in 2020. The Company recognized a gain from foreign currency translation of RMB5.3 million (US$0.8 million) in the first quarter of 2021 compared with RMB10.2 million in the first quarter of 2020, primarily due to the impact of the change in exchange rate between the Renminbi and the U.S. dollar on the Company’s U.S. dollar cash deposits. The Company recognized a mark-to-market, non-cash loss of RMB13.3 million (US$2.0 million) in the first quarter of 2021 compared with a gain of RMB9.9 million in the first quarter of 2020 associated with a change in fair value of listed equity securities investment in Huali University Group Limited, which is traded on the Hong Kong Stock Exchange. Net income attributable to 51job for the first quarter of 2021 was RMB57.2 million (US$8.7 million) compared with RMB205.2 million for the same quarter in 2020. Fully diluted earnings per share for the first quarter of 2021 was RMB0.84 (US$0.13) compared with RMB3.02 for the same quarter in 2020. In the first quarter of 2021, total share-based compensation expense was RMB38.9 million (US$5.9 million) compared with RMB37.1 million in the first quarter of 2020. Excluding share-based compensation expense, gain from foreign currency translation, and change in fair value of listed equity securities investment, as well as the related tax effect of these items, non-GAAP adjusted net income attributable to 51job for the first quarter of 2021 was RMB104.1 million (US$15.9 million) compared with RMB222.3 million for the first quarter of 2020. Non-GAAP adjusted fully diluted earnings per share was RMB1.53 (US$0.23) in the first quarter of 2021 compared with RMB3.27 in the first quarter of 2020. As of March 31, 2021, cash and short-term investments totaled RMB10,359.3 million (US$1,581.1 million) compared with RMB10,761.9 million as of December 31, 2020. Intention to Purchase New Headquarters Office Building in Shanghai Subject to approval for sale by local government authorities, the Company intends to purchase an office building in Shanghai, which will serve as its new corporate headquarters. The building is approximately 32,400 square meters and will accommodate the Company’s continued growth and business expansion. The total purchase price is estimated to be about RMB2.07 billion (US$316 million), and a deposit amount of RMB409.9 million (US$62.6 million) has been made as of March 31, 2021. Currency Convenience Translation For the convenience of readers, certain Renminbi amounts have been translated into U.S. dollar amounts at the rate of RMB6.5518 to US$1.00, the noon buying rate on March 31, 2021 in New York for cable transfers of Renminbi as set forth in the H.10 weekly statistical release of the Federal Reserve Board. Use of Non-GAAP Financial Measures To supplement the consolidated financial statements presented in accordance with United States Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”), 51job uses non-GAAP financial measures of income before income tax expense, income tax expense, adjusted net income, adjusted net income attributable to 51job and adjusted earnings per share, which are adjusted from results based on GAAP to exclude share-based compensation expense, gain from foreign currency translation and change in fair value of listed equity securities investment, as well as the related tax effect of these items. The Company believes excluding share-based compensation expense and its related tax effect from its non-GAAP financial measures is useful for its management and investors to assess and analyze the Company’s core operating results as such expense is not directly attributable to the underlying performance of the Company’s business operations and do not impact its cash earnings. The Company believes excluding gain from foreign currency translation and change in fair value of listed equity securities investment, as well as the related tax effect, from its non-GAAP financial measures is useful for its management and investors as such translation, mark-to-market gain or loss is not indicative of the Company’s core business operations and will not result in cash settlement nor impact the Company’s cash earnings. 51job also believes these non-GAAP financial measures excluding share-based compensation expense, gain from foreign currency translation and change in fair value of listed equity securities investment, as well as the related tax effect of these items, are important in helping investors to understand the Company’s current financial performance and future prospects and to compare business trends among different reporting periods on a consistent basis. The presentation of these additional measures should not be considered a substitute for or superior to GAAP results or as being comparable to results reported or forecasted by other companies. The non-GAAP measures have been reconciled to GAAP measures in the attached financial statements. About 51job Founded in 1998, 51job is a leading provider of integrated human resource services in China. With a comprehensive suite of HR solutions, 51job meets the needs of enterprises and job seekers through the entire talent management cycle, from initial recruitment to employee retention and career development. The Company’s main online recruitment platforms (http://www.51job.com, http://www.yingjiesheng.com, http://www.51jingying.com, http://www.lagou.com, and http://www.51mdd.com), as well as mobile applications, connect millions of people with employment opportunities every day. 51job also provides a number of other value-added HR services, including business process outsourcing, training, professional assessment, campus recruitment, executive search and compensation analysis. 51job has a call center in Wuhan and a nationwide network of sales and service locations spanning more than 30 cities across China.

私有化
2021年06月26日

12 》