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中信证券
中智股份：拟冲刺上交所IPO上市 预计投入募资37.42亿元
近日，中智经济技术合作股份有限公司（下称“中智股份”）预披露招股书，准备在上海证券交易所主板上市，中信证券为其保荐机构。
本次冲刺上市，中智经济计划募资37.42亿元，将用于中智人力资源研发运营中心（上海）购建项目、信息系统升级与数字化转型项目、营销及运营服务体系升级项目，以及补充流动资金项目。
天眼查信息显示，中智经济成立于1993年，位于上海市，前称包括中智上海经济技术合作公司、中智上海经济技术合作有限公司等。目前，该公司的注册资本约为13.20亿元，股东包括中智集团、中国国新、交通银行、中信证券等。
据招股书介绍，中智经济的前身是中智有限，由中智上海公司经公司制改制成立。而中智上海公司成立于1993年，是中智集团从事人力资源服务业务的重要子公司。2020年12月，中智集团将全部人力资源服务业务注入中智有限，完成人力资源服务业务的内部整合。
据介绍，中智经济的主营业务为人力资源服务业务，主要包含人事管理、人才派遣、业务外包、薪酬财税、健康福利、招聘及灵活用工、管理咨询和其他人力资源业务，在全国拥有约400个服务网点，超过4700名员工。
据介绍，中智股份服务来自全球的企业客户达5万余家、服务客户员工人数达1,000万余人（含平台注册人数），客户类型包括外资企业、国有企业、民营企业等多类实体和机关事业单位，并覆盖全国33个省、自治区、直辖市，超过380个城市。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，中智股份的营收分别为149.90亿元、150.84亿元、155.46亿元和86.63万元；净利润分别为8.81亿元、9.05亿元、8.61亿元和5.26亿元，归母净利润分别为8.72亿元、8.80亿元、8.40亿元和5.05亿元。
招股书显示，人事管理、人才派遣、薪酬财税、业务外包、招聘及灵活用工和健康福利是中智股份主营业务收入的主要来源，上述6项业务收入合计在主营业务收入中的占比分别为76.31%、77.22%、97.26%和97.44%。
其中，业务外包是中智股份的最大收入来源。报告期内，中智股份来自业务外包的收入分别约为79.94亿元、80.27亿元、106.17亿元和58.51亿元，占主营业务收入的比例分别为53.34%、53.24%、68.32%和67.55%。
报告期各期末，中智股份服务客户员工数量分别为171.63万人、178.74万人、195.29万人、195.01万人。其中人事管理业务为发行人服务客户员工数量最大的业务，分别为135.38万人，139.09万人、147.43万人、148.00万人。
本次上市前，中智集团（全称为中国国际技术智力合作集团有限公司）直接持有中智股份120,000万股股份，占该公司本次发行前总股本的90.93%，为该公司的控股股东、实际控制人。
同时，双百壹号持股4.55%，交银君泓持股2.26%，中信证券投资持股1.40%，中信出版（CS）持股0.86%。IPO后，中智集团持股为68.20%，双百壹号持股3.41%，交银君泓持股1.70%，中信证券投资持股1.05%，中信出版（CS）持股0.64%。
IPO文件下载地址 http://hrnext.cn/8rMfq
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